Як підключити Onepage до Zapier

Zapier - це інструмент автоматизації, який допомагає підключати різні програми та сервіси без будь-яких знань у галузі програмування. Ви можете використовувати його для автоматизації повторюваних завдань і підвищення ефективності своєї роботи.

Завдяки інтеграції Onepage і Zapier ви можете, наприклад, автоматично надсилати нові записи форм (ліди) до вашої зовнішньої CRM-системи або зберігати дані в таблицях. Це економить ваш час і зменшує кількість операцій вручну.
​

Можливі інструменти, які ви можете підключити до Onepage за допомогою Zapier:

Увійдіть в Onepage і Zapier.

Якщо ви ще не налаштували форму, будь ласка, зробіть це (інструкції можна знайти тут). Потім заповніть форму, щоб у внутрішній CRM Onepage було створено тестовий лід.

Відкрийте вкладку "Ліди" у Onepage і натисніть "Додати інтеграцію". Потім виберіть "Zapier" і натисніть "Підключити Zapier". Натисніть тут для підключення вручну.

Відкриється нова вкладка браузера. Підключіть Onepage до свого облікового запису Zapier.

Буде автоматично створено новий Zap (Zap - це автоматизований робочий процес у Zapier), в якому ви повинні налаштувати з'єднання з Onepage.
​

У полі "Trigger event" (Тригер події) виберіть опцію "New Lead" (Новий лід).

Щоб підключити свій обліковий запис Onepage до Zapier, вам потрібен ключ API. Для цього перейдіть до налаштувань свого профілю та відкрийте розділ "API ключ".
​

Скопіюйте ключ, він знадобиться вам на наступному кроці.

Поверніться до Zapier, натисніть "Select an account" (Вибрати обліковий запис), а потім "Connect a new account" (Підключити новий обліковий запис).

Відкриється спливаюче вікно, в якому необхідно ввести скопійований ключ API.

Далі поверніться до налаштувань Zap. Натисніть "Continue" (Продовжити), виберіть свій проект у розділі "Select site" (Вибрати сайт), а потім список лідів.

Перейдіть до вкладки "Test" (Тестування) і перевірте новостворений тригер.

Ліди з Onepage CRM передаються до Zapier. Потім ви можете використовувати одного з цих лідів для налаштування системи.

Додайте новий крок і виберіть кінцеву систему (наприклад, Google Sheets).

У розділі "Action Event" (Дія) виберіть опцію "Create Spreadsheet Row" (Створити рядок таблиці).

Потім підключіть свій обліковий запис Google у наступному полі. Переконайтеся, що ви надали Zapier усі необхідні дозволи, щоб ваш документ можна було правильно редагувати.

Увійдіть у Google Sheets і створіть новий файл.

Додайте кілька заголовків до стовпців, куди ви хочете внести дані ваших лідів, наприклад: ім'я, прізвище, електронна адреса, номер телефону.
​

Поверніться до Zapier і виберіть ваш Google Диск. У наступному полі виберіть файл, а потім робочий аркуш (наприклад, "Sheet1").

Потім вам залишається лише зіставити поля. Під час зіставлення ви призначаєте поля даних з Onepage відповідними стовпцям у Google Sheets.

Наприклад, натисніть на "Ім'я", потім на знак плюс і введіть значення, яке вже збережене в ліді, в рядку пошуку. Це дозволяє швидко знайти відповідний запис у даних ліда. У нашому прикладі потенційний клієнт називається "Alex Weber". Виберіть запис, де знаходиться відповідне значення.

Повторіть цей крок для всіх полів.

Ось як виглядає наш приклад після того, як всі поля були зіставлені:

Після налаштування всіх полів натисніть "Continue" (Продовжити), перегляньте підсумок і натисніть "Test step" (Протестувати крок).

Тепер ви можете перевірити свою таблицю Google Sheets: тестовий лід повинен бути автоматично введений в таблицю.

Переконавшись, що лід був автоматично перенесений до вашої таблиці, ви можете опублікувати Zap.

💡Бажаєте залишити відгук до цієї статті? Будь ласка, напишіть у наш чат або за адресою support@onepage.io, і ми зможемо її покращити. Дякуємо! 🙂