Sobald du beginnst, Leads, also Kontaktdaten von Interessenten, zu sammeln, benötigst du eine zentrale Stelle, um diese zu verwalten und einzusehen. Dafür stellt dir Onepage ein integriertes, einfaches CRM zur Verfügung.
CRM steht für Customer-Relationship-Management-System. In einem CRM kannst du die Beziehungen zu deinen Kunden und Interessenten organisieren und pflegen.
Ein Lead ist ein Datensatz eines Interessenten oder Kunden, der z.B. über ein Formular oder eine andere Kontaktmöglichkeit erfasst wird.
In Onepage ist ein eigenes CRM direkt integriert. Das CRM hilft dir dabei, alle eingehenden Kontakte aus deinen Formularen zentral zu sammeln und strukturiert zu verwalten, ohne dass Daten verloren gehen.
🎬 Am Ende des Artikels findest du unsere aktuelle Videoanleitung!
Wo du das CRM findest
Das CRM findest du in jedem Projekt. Jedes Projekt hat also eine eigene Datensammlung, sodass du bei der Organisation mehrerer Projekte keine Daten unabsichtlich miteinander vermischst.
Du kannst auf dein CRM zugreifen, indem du in deinem Projekt oben im Menü auf "Leads" klickst.
In dieser Übersicht kannst du Datensätze einsehen, bearbeiten und über das Dropdown-Menü in der entsprechenden Spalte den Status des Leads markieren oder verändern.
Wir empfehlen dir, außerhalb von Onepage ein professionelles CRM-System zu verwenden, wenn du viele Leads bearbeiten musst. Unsere klare CRM-Empfehlung: HubSpot.com.
Was du im Onepage-CRM machen kannst
1. Leaddaten einsehen, bearbeiten, löschen und den Leadstatus ändern
Klicke in der Leadliste auf einen Lead, um ein Pop-up mit allen verfügbaren Informationen zu öffnen.
Dort findest du alle Daten, die über das Formular übermittelt wurden, also die ausgefüllten Formularfelder. Zusätzlich werden dir weitere Informationen zum Lead angezeigt, z.B. Datum und Uhrzeit der Eintragung, Standort und verwendetes Gerät.
Unter "Lead bearbeiten" kannst du die gespeicherten Leaddaten ändern. Außerdem hast du die Möglichkeit, den Lead zu löschen.
Der Lead-Status hilft dir dabei, den Bearbeitungsstand eines Kontakts nachzuverfolgen (z.B. Neuer Lead, Ausstehend, In Arbeit oder Erfolgreich). Du kannst den Status jederzeit über das Dropdown-Menü anpassen.
2. Leads in Listen sortieren
Mit Listen kannst du Leads gruppieren, um sie für Integrationen wie Telegram oder Zapier zu verwenden. So kannst du beispielsweise festlegen, welche Leads an eine bestimmte Integration übergeben werden sollen.
So erstellst du eine Liste:
Klicke auf "Neue Liste".
Vergib einen passenden Namen für deine Liste.
Wähle die gewünschten Listen aus.
Klicke auf "Liste erstellen", um die Erstellung abzuschließen.
Die Ansicht "Alle Formulare" zeigt dir alle Leads gesammelt an. Die einzelnen Formularansichten und deine eigenen Listen ermöglichen dir eine gezieltere Übersicht.
3. Integrationen hinzufügen
Du kannst deine Listen mit Telegram, Zapier oder anderen verfügbaren Integrationen verbinden, um beispielsweise Benachrichtigungen über neue Leads zu erhalten.
Wenn du eine entsprechende Integration einrichtest, kannst du dich zum Beispiel über Telegram oder per E-Mail benachrichtigen lassen, sobald jemand dein Formular ausfüllt.
Klicke dazu auf "Integration hinzufügen" und wähle die gewünschte Integration aus.
4. Daten exportieren
Alle Informationen kannst du anschließend als CSV-Datei exportieren, also direkt aus dem CRM-System herunterladen.
Video-Tutorial
Für einen besseren Überblick über den Ablauf kannst du dir auch unser Video-Tutorial unten ansehen:
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