Sobald du beginnst, Leads, also Kontaktdaten von Interessenten, zu sammeln, benötigst du eine zentrale Stelle, um diese zu verwalten und einzusehen. Dafür stellt dir Onepage ein integriertes, einfaches CRM zur Verfügung.
CRM steht für Customer-Relationship-Management-System.
In einem CRM kannst du die Beziehungen zu deinen Kunden und Interessenten organisieren und pflegen.
Ein Lead ist ein Datensatz eines Interessenten oder Kunden, der z. B. über ein Formular oder eine andere Kontaktmöglichkeit erfasst wird.
In Onepage ist ein eigenes CRM direkt integriert.
Das CRM hilft dir dabei, alle eingehenden Kontakte aus deinen Formularen zentral zu sammeln und strukturiert zu verwalten, ohne dass Daten verloren gehen.
🎬 Am Ende des Artikels findest du unsere aktuelle Videoanleitung!
Wo findest du das CRM?
Das CRM findest du in jedem Projekt. Jedes Projekt hat also eine eigene Datensammlung, sodass du bei der Organisation mehrerer Projekte keine Daten unabsichtlich miteinander vermischst.
Das Onepage-CRM kannst du aufrufen, indem du in deinem Projekt links auf "CRM" klickst.
Das sieht folgendermaßen aus:
In dieser Übersicht kannst du Datensätze einsehen, bearbeiten und über das Dropdown-Menü in der Spalte den Status des Leads entsprechend markieren/ verändern.
Wir empfehlen dir außerhalb von Onepage die Verwendung eines professionellen CRM-Systems, wenn du viele Leads bearbeiten musst.
Unsere klare CRM-Empfehlung: Hubspot.com
Was kannst du im Onepage-CRM machen:
Du kannst: Leaddaten einsehen, bearbeiten, löschen und den Leadstatus ändern.
Dazu klickst du in der Leadliste auf den Lead. Ein Pop-up öffnet sich und dir stehen verschiedene Optionen zur Verfügung.
Der Lead-Status hilft dir dabei, den Bearbeitungsstand eines Kontakts zu verfolgen (z. B. Neuer Lead, Ausstehend, In Arbeit, Erfolgreich etc)
Leads in Listen sortieren
Wenn du mehrere Formulare auf deiner Seite hast und du nicht alle einkommenden Leads in einer Liste haben möchtest, kannst du deine Leads in Listen sortieren.
Listen helfen dir, Leads nach Quellen, Kampagnen oder Formularen zu trennen.
Klicke dafür auf das "+", jetzt öffnet sich ein Pop-up Fenster in dem du deine Leadliste erstellen kannst. Gib deiner Liste einen Namen und wähle aus, aus welchen Formularen die Leads für diese Liste kommen sollen. (Du kannst hier auch mehrere Formulare gleichzeitig wählen.)
Nachdem du eine Liste erstellt hast, kannst du diese Liste mit Telegram, Zapier oder Klick-Tipp verbinden.
Wenn du z.B. das CRM mit Telegram verbindest, erhältst du jedes Mal, wenn jemand dein Formular ausfüllt, eine Benachrichtigung.
Du kannst dir auch eine E-Mail zusenden lassen, sobald sich ein neuer Lead eingetragen hat.
Dafür auf "Add Integration" klicken und die gewünschte Integration auswählen.
Daten exportieren
Alle Informationen kannst du dann aus dem CRM-System herunterladen.
Video-Tutorial
Für einen besseren Überblick über den Ablauf kannst du dir auch unser Video-Tutorial unten ansehen:
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