Egal, ob du Benachrichtigungen für bestimmte Formulare oder Quizze erhalten oder deine Leads direkt mit HubSpot synchronisieren möchtest, diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess.
Selbstverständlich kannst du für Benachrichtigungen auch andere Integrationen nutzen, wie zum Beispiel Zapier oder Make.
🎬 Am Ende des Artikels findest du unsere aktuelle Videoanleitung!
E-Mail-Benachrichtigung einrichten
Schritt 1: Projekt öffnen
Öffne das Projekt, für das du eine E-Mail-Benachrichtigung erstellen möchtest
Schritt 2: Integration hinzufügen
Klicke auf CRM → Integration hinzufügen → E-Mail.
📌 Hinweis: Du kannst bestimmte Formulare bestimmten Listen zuordnen und für jede Liste eine separate Integration festlegen. So lassen sich individuelle Benachrichtigungen für einzelne Formulare oder Quizze einrichten.
Wenn du mehrere Listen erstellt hast, wähle die entsprechende Liste aus. Andernfalls bleibst du einfach in der Komplettübersicht.
Mehr Informationen dazu findest du in unserem Video.
Schritt 3: Integration einrichten
Im Pop-up-Fenster wählst du ein Template, legst den Betreff für die Benachrichtigungen fest und hinterlegst die E-Mail-Adresse, an die die Benachrichtigungen gesendet werden sollen.
Erstellst du beispielsweise eine Seite für einen Kunden, kannst du die Benachrichtigungen auch direkt an dessen E-Mail-Adresse senden lassen.
📌 Hinweis: Alle Lead-Informationen werden im Standard-Template automatisch übernommen.
Wenn du eine eigene Vorlage erstellen möchtest, füge bitte das Element "Lead Info" hinzu, damit die übermittelten Daten korrekt angezeigt werden.
Video-Tutorial
Für einen besseren Überblick über den Ablauf kannst du dir auch unser Video-Tutorial unten ansehen:
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Ich habe alles gemäß der Anleitung eingerichtet, erhalte jedoch keine Benachrichtigungen. Woran kann das liegen?
Ich habe alles gemäß der Anleitung eingerichtet, erhalte jedoch keine Benachrichtigungen. Woran kann das liegen?
Bitte überprüfe zunächst, ob die Leads erfolgreich an das CRM-System übertragen werden. Ist dies nicht der Fall, können auch keine E-Mail-Benachrichtigungen ausgelöst werden.
Bitte beachte außerdem, dass die Benachrichtigungen gegebenenfalls im Spam-Ordner landen können.
Wie stelle ich sicher, dass alle Informationen eines Leads korrekt übermittelt werden?
Wie stelle ich sicher, dass alle Informationen eines Leads korrekt übermittelt werden?
Bitte füge dazu das "Lead Info"-Element in deiner E-Mail-Vorlage hinzu, damit alle Informationen des Leads übermittelt werden.
Wie kann ich einstellen, dass UTM-Parameter auch in der E-Mail übermittelt werden?
Wie kann ich einstellen, dass UTM-Parameter auch in der E-Mail übermittelt werden?
Die individuellen Parameter werden automatisch in die E-Mail integriert. Die Standard Parameter, wie beispielsweise utm_source, werden jedoch nicht automatisch übernommen. Hierfür ist es erforderlich, ein verstecktes Feld für jeden Parameter einzurichten. Eine Anleitung dazu ist hier verfügbar.
Wie kann ich in HubSpot feststellen, aus welchen Formularen der Lead stammt?
Wie kann ich in HubSpot feststellen, aus welchen Formularen der Lead stammt?
Derzeit ist die Übertragung von benutzerdefinierten Feldern, beziehungsweise Formularnamen an HubSpot nicht möglich. Es besteht jedoch die Möglichkeit, eine Verbindung mit Zapier herzustellen und die einzelnen Formulare entsprechend zu kennzeichnen.
Wie lange kann ich Dateien in der E-Mail öffnen, wenn Kunden welche angehängt haben?
Wie lange kann ich Dateien in der E-Mail öffnen, wenn Kunden welche angehängt haben?
Du kannst die Datei bis zu 7 Tage nach Erhalt direkt aus der E-Mail öffnen. Nach Ablauf dieser Frist ist der Zugriff weiterhin über das CRM möglich.
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